前言
5G消息是5G公众应用的重要方面，经过两年的发展，5G消息标准体系基本形成、产业链不断发展壮大、应用方式日新月异，5G消息作为电信业务转型发展的“试验田”，正在重塑产业界和社会公众对5G公众应用的认识。发展好5G消息，相当于在公众服务和广大用户之间架起桥梁，使日趋边缘化的政务、民生、宣传等公众服务类应用摆脱用户流量困境，集中精力提升质量、建立优势。
本白皮书全面梳理了5G消息发展的经验与不足，从不同角度对产业链发展进行分析，结合当前发展现状提出推动5G消息快速发展的建议。在产业链发展方面，总结产业链各环节发展现状，分析产业链短板及成因，尝试指出各环节未来发展趋势；在应用创新发展方面，以实际应用项目为切入点，场景化分析5G消息在各主要应用领域中的优势与不足，促进5G消息在特定场景中业务、服务等能力的提升，不断满足行业需求；在问题与挑战方面，归纳总结当前5G消息发展速度低于预期目标的原因，剖析当前面临的问题与挑战；在发展建议
方面，针对问题提出发展策略建议，厘清产业链发展思路，鼓励在市场化机制下集中精力开展试点示范，在实践中不断总结和完善，构筑5G全面赋能经济社会发展的新格局。
【目 录】
一、 5G消息发展概述
（一）5G消息是5G公众应用的重要组成部分
（二）5G消息助力信息服务高质量发展
（三）5G消息发展正处于高速发展的关键窗口期
二、 5G消息产业链发展成效
（一）电信运营企业
（二）应用开发企业
（三）终端制造企业
（四）垂直行业企业
（五）互联网企业
（六）行业组织
三、 5G消息创新应用分析
（一）5G消息+政务
（二）5G消息+金融
（三）5G消息+媒体
（四）5G消息+文旅
四、 5G消息发展面临的挑战
（一）5G消息产业链协同模式尚未形成
（二）5G消息安全保障机制有待强化
（三）5G消息实践的深度与广度仍需加强
五、 5G消息发展策略建议
（一）充分依靠市场机制推动发展
（二）稳步构建多层次安全监管体系
（三）加强实践探索深化5G消息认识
附录：5G消息应用案例
一、“广州12345”5G消息应用
二、“南山政务服务”5G消息应用
三、“联通冬奥”5G消息应用
四、“慧云智慧农业”5G消息应用
五、“新华社全民拍”5G消息应用
六、“中通快递”5G消息应用
七、“国家预警中心”5G消息应用
八、新华社5G消息智能采编发平台
一、5G消息发展概述
（一）5G消息是5G公从应用的重要组成部分
国家政策高位拉动，网络建设与规模化应用协同推进。“十四五”时期是我国建设网络强国和数字中国，推进信息通信行业高质量发展的关键时期，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中多处重要内容涉及5G发展，明确提出“加快5G网络规模化部署，加速构建基于5G的应用场景和产业生态”。工业和信息化部在信息通信业规划体系中强化5G发展引导，先后编制出台《关于推动5G加快发展的通知》、《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》，从网络建设、技术应用、产业发展等方面加强政策指导和支持。截至2022年5月底，我国累计建成并开通5G基站170万个，占移动基站总数的16.7%，5G基站建设进程加快；5G移动电话用户达4.28亿户，占移动电话用户的25.8%，
5G移动电话用户规模稳中有升。5G应用发展从“点状开花”向各行业、全流程、全环节整体渗透。在To B领域实现了从“1”到“N”的跨越，不断走深向实，在工业、能源、医疗等重点行业加速规模落地， 商业模式初步形成， 应用价值逐步明确。在To C领域， 产业链上下游跨界协同，在媒体、文旅等消费市场探索应用推广新模式，构筑5G全面赋能经济社会发展的新格局。
5G消息加速面向公众的应用发展，新的公众服务窗口日趋成熟。面对复杂的国内外形势，加之屡有反复的新冠疫情，通信行业作为我国数字化进程的核心力量，抢占信息通信国际高地、建设全面自主可控的应用体系，成为通信行业新的历史使命。在这一使命驱动下，伴
随着5G商用，新型融合应用的技术与需求土壤不断肥沃，用户众多的电信运营企业、国际领先的设备供应商、深耕行业场景的服务提供商等产业界各方力量正在逐渐聚合，以5G为驱动，探索商业价值高、市场空间广阔的个人应用领域。2020年4月，中国电信、中国移动、中国联通共同发布《5G消息白皮书》，让5G消息这一概念进入了公众视野。5G消息作为5G应用的重要组成部分，是传统电信业务能力提升的有益探索，我国电信运营企业在发展5G消息上的步调一致，更提振了信息通信行业发展新型电信业务的信心。5G消息创新提出“消息即服务”的技术路线，面向个人及行业用户提供了更加时尚、智能、高效的多媒体数字化交互服务，为5G公众应用领域开拓了新的发展方向和价值增长点。
（二）5G消息助力信息服务高质量发展
5G消息是信息服务创新发展的新路径。我国移动短消息业务已经有20多年的发展历史，在移动互联网兴起之前，短消息一度成为电信用户生活的必需品，承载了大量集体记忆。随着移动互联网提速和互联网应用的发展，短消息从人与人沟通的主要方式，变化为目前的密码认证方式、营销推广渠道。在移动互联网消息应用的冲击下，唯有创新变革才能保持短消息业务的生命力，5G消息的出现正是短消息业务创新的一次探索，在保持用户原有通信习惯、充分继承电信业务的码号体系、实名制、安全性、互联互通，以及电信级服务质量和用户规模的基础上，将为信息服务业务的创新发展提供新的可能。相较于传统短信，5G消息突破了对信息长度和内容格式的限制，支持文本、图片、音频、视频、位置、联系人和文档等多种媒体形式，丰富了个人用户之间的信息沟通方式；相较于同样功能丰富的互联网即时消息应用，5G消息可以帮助企业触达互联网即时消息服务不能覆盖的人群，可以避免互联网生态对手间的功能限制、无差别的为各类企业提供平等的业务能力。同时，5G消息还将行业短信从单向通知延展为多重交互， 特别是消息即平台(Messaging as a Platform，MaaP) 概念的引入， 使其能够承载更多的应用和功能， 并可以结合大数据、人工智能等技术提供更加智能化、移动化、社交化、情景化、精准化的服务能力，成为各行各业转型升级的数字化解决方案。可以预见，5G消息业务的广泛普及将为用户带来全新的应用体验，也将为消息业务带来新的生机与活力。系统布局5G消息，夯实网络基础建设，对于满足电信用户更安全、更可靠、更便捷的消息服务需求，推动电信业务高质量发展具有重要意义。
5G消息为全产业链发展提供新动能。近年来以5G、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术加速创新应用，推动经济社会各领域向数字化、智能化、网络化发展。5G消息正是在信息技术处在重大变革期时出现的新业态，给信息服务业产业链各方提供了新的发展赛道，为日趋饱和的消息服务市场提供了新的增长点。5G消息产业链参与方主要包括电信运营企业、应用开发企业、终端制造企业、垂直行业企业。对于电信运营企业来说，借助5G消息升级，可以对短消息业务基础设施进行升级换代，通过核心网功能网元虚拟化(Network functions virtualization， NFV) 等策略， 加强系统的稳定性和可扩展性，在此基础上，持续优化消息业务布局，通过创新服务发展增量带来消息业务收入提升。对于应用开发企业来说，传统应用服务提供商(Service Provider，SP) 企业通过5G消息由通道商变为服务提供商，可以有效提升行业客户粘性，避免低水平价格战造成的“内卷式”竞争；新进开发企业可以依靠原有业务积累，通过贴近细分行业场景拓展更多细分领域，重构价值创造模式。对于终端企业来说，5G消息毫无疑问地成为其进入消息产业链的最佳途径，借助5G消息终端增强等服务，提升企业服务的盈利能力，改变终端企业依赖IP消息、智能短信等非标业务盈利的不稳定模式；5G消息依赖终端支持，标准化能力以外的个性化行业消息服务，可以为终端带来增值收益。对于垂直行业企业来说，可利用已有的移动端服务经验进行5G消息实践，通过5G消息产业链企业提供的人工智能能力和大数据积累，快速实现消息按需投放，构建全新的信息服务生态与流量入口，并在消息内完成私域服务闭环，避免用户在应用切换间流失。综上，5G消息将成为产业链企业转型升级、提升竞争力的重要途径。
5G消息为加速垂直行业数字化转型提供新可能。在“新基建”的推动下，各行业纷纷加入到数字化转型的浪潮中，对借助数字化技术及通信手段实现转型升级、提升竞争力的需求也变得愈加迫切。在前期探索中，结合不同行业应用场景，5G消息展示了其在业务流程优化、应用模式创新、服务窗口打造方面的良好特性，具有赋能各行各业数字化转型升级的巨大潜力。作为轻量化、低成本、符合用户使用习惯的数字化方案，5G消息能够帮助企业节约成本、降低数字化转型难度、创造更大的规模价值。例如，在政务服务方面，用户在拨打政府热线后，电信运营企业网络根据挂机通信信令很方便触发5G消息，让群众能够进一步补全可能遗漏的信息、跟踪投诉建议处理进度、形成服务闭环，提升了数字政务“即发即收即办”的能力。与非电信运营企业体系内的App相比， 更大程度上破解了企业群众办事难、办事繁等问题。在金融服务方面，5G消息凭借免注册、免安装、网络安全、用户实名等优势，为银行证券等金融机构开辟了全新的交互触达渠道，降低了其对大型互联网公司的入口依赖，在5G消息界面即可完成转账汇款、投资理财、线上支付等多种金融服务，覆盖引流、转化、营销、管理等阶段，加速金融业数字化转型升级，更好地赋能实体经济。在媒体服务方面，利用5G消息广泛直达的特点，新闻媒体能够将权威媒体声音第一时间覆盖更广大民众。同时，民众无需下载安装App即可利用5G消息拍摄上传日常生活中遇到的社会治理问题，实现新型的媒体与群众互动方式，进一步拓展与人民群众的沟通渠道。在文旅服务方面，由于5G消息是电信网络强相关的业务应用，可以精准地了解特定区域内的电信用户情况，不需要用户提前关注景区账号，旅游景区即可通过5G消息对到达特定区域的游客进行针对性旅游宣传，以及推送相关服务，满足5G新时代下游客需求，实现文旅行业在宣传渠道、在线服务、智能交互等方面的智慧化升级，提升流量、实现创收。在应急服务方面，应急预警机构基于电信运营企业提供的用户位置信息，可直接向预警影响区域内的民众推送5G预警消息和相应的防范应急措施指南，在发生极端天气、火灾或地震等灾情时，民众可通过5G消息的位置和音视频功能快速进行现场情况上报，方便救灾救护人员尽快开展工作。在助农惠农方面，5G消息可以为广大农户提供及时精准虫害防治方法和农药复配方法，解决了广大农民不会下载或不会使用App的现实问题， 大幅提升了农技服务的覆盖范围。综上，信息通信行业与垂直行业的跨界融合，对于延伸产业链条，提升产业附加值具有积极作用，是数字经济产业发展的关键动力。
（三）5G消息发展正处于高速发展的关键窗口期
5G消息基于GSM ARCS(Rich Communication Suite， 富通信套件) 相关标准构建， GSM A依托RCS工作组于2008年起制定推出RCS系列标准并完成多版本迭代， 从聚焦P2P(Person to Person) 应用实现消息的多媒体化、轻量化升级， 逐步拓展A2P(Application toPerson) 应用， 以MaaP为核心功能实现行业消息的交互化， 并于2019年10月完成UP2.4版本升级，探索出了清晰完备的5G消息技术路线。国外的RCS发展有两种路径， 一是由电信运营企业主导的RCS产品。电信运营企业自行部署基础设施，并与其他电信运营企业建立点对点互联，企业间使用统一的品牌及资费。如日本三大电信运营企业KDDI、NTT docomo、SoftBank于2018年5月共同推出RCS业务“+Message”， 采用App方式， 使用统一业务品牌、统一标准、统一界面； 韩国三大电信运营企业KT、SKT、LGU+也于2019年8月联合推出RCS平台“Chatting+”， 采用“App+原生短信入口”的方式。
由于日本和韩国均采用电信运营企业手机定制的模式，不存在终端支持问题。二是由Google主导的RCS产品， 欧洲各国电信运营企业与Google合作， 利用Jibe云平台推出RCS服务， 其客户端预置在Android系统中。
5G消息是RCS中国化的创新实践， 采用了日韩的统一产品理念以及Google RCS原生应用的设计思想。在国内三家电信运营企业联合发布的《5G消息白皮书》中，阐述了5G消息的核心理念、业务功能和技术要求，一时间，引发了社会各界高度关注，标志着我国基础短信业务进入全面升级通道。
在标准化层面，目前我国5G消息相关标准项目研究在中国通信标准化协会(CCSA) 的多个工作组以及行业组织内共同开展， 主要内容与方向包括：总体要求、业务功能要求、终端要求、支撑保障、安全合规、行业应用等方面，基础通用类标准已基本完善，具体如表1所示。
随着5G消息技术、终端、平台标准的逐步完善，未来将更加关注5G消息长效运营，以试点示范为突破口，助推业界形成一批5G消息运营典范，逐步形成完备的5G消息标准体系，全面支撑5G消息规范建设与持续发展。
在业务能力层面， 依据KANO模型可把5G消息业务需求分为三类：基础型需求、期望型需求以及兴奋型需求。其中基础型需求是指必备、理所当然的需求，包括为消息的富媒体化、交互化等5G消息“必须有”的能力；期望型需求是指用户的满意状况与需求满意程度成正比例关系的需求，包括当前5G消息同质化产品具备但5G消息不完全具备或者需要完善的一些能力；兴奋型需求是超出用户预期的、使其满意度大幅提升的需求，包括当前5G消息同质化产品不具备但5G消息拥有并且能带来较高用户忠诚度的能力。
从整体发展态势来看，业界对5G消息提出的相关概念、技术路线已达成共识，电信运营企业基本完成网络建设，服务商加紧切入蓄势待发，行业客户紧跟潮流积极布局，5G消息产业链初具雏形，行业应用进入实践阶段，已在政务、金融、文旅、医疗、媒体等多个领域完成验证，5G消息产业正处于高速发展的关键窗口期。
同时，5G消息应用能力正逐步对标行业成熟的消息服务生态，由基础型需求能力向期望型需求、兴奋型需求拓展。一方面，5G消息将RCS国际标准与电信运营企业特有的“认证”、“卡”、“云”等通信能力相融合，打造新型应用场景。另一方面，持续优化AI、大数据等核心能力，补齐位置、推荐、搜索等商业闭环能力，丰富物联网等增值能力，逐步提升产品成熟度与使用价值。
业务场景化延伸成为行业应用新风向，开放与生态合作将成为主流趋势。将来随着用户服务与社会需求的不断提升、智能设备与交互模式的不断发展，5G消息的服务边界与体验边界将持续延伸和扩展，5G消息产业链、生态链、价值链将迅速成熟。
当前，5G消息重点场景需求逐渐明晰，但面向行业深度应用的建设方案仍需探索。随着行业应用场景日趋多元化，深化阶段的业务创新将具有较强的需求拉动特性，5G消息的社会服务能力将在各行业细分领域不断拓展，呈现新型水平化布局，市场潜能被持续激发。
另外，数字化5G消息构建入口和生态，将持续引入全方位、全品类服务，培育标杆商业消息应用，提供信息消费的新场景、新业态、新模式，着力人与服务的全面连接，构建开放共赢、高价值的5G消息大生态。同时，电信运营企业作为生态体系的核心，将凭借强大的产
业带动能力，通过创新融通商业模式，汇聚入口流量，激发生态合作伙伴的积极性和创造力，利用产业生态力量实现服务能力协同。
【全文下载】5G消息发展报告（2022年）.pdf
